Tom bir sabah yine Jerry'nin kapısında pusuda iken Jerry'nin sürpriz bir misafiri gelir. Bu misafir çok özeldir. Çünkü o bir sihirbazdır. Tom Sihirbazı Jerry zannedince birkaç kez sihirbazı yakalıyor. Sihirbaz Tom'u hipnoz ederek midesindeki tüm canlı varlıklar geri çıkarıyor. Tom yine çok şaşırıyor. Çünkü kendisine neler olduğunu anlayamıyor.
Tom ve Jerry birbirlerinden korkmaktadırlar ve bu durumu çözememişlerdir. En son Sihirbazın şapkasını ele geçiren Tom'a şapkanın içindeki tavşanlar güzel bir ders veriyor ve Jerry Sihirbazı yolcu ediyor. Tom ise çok kokmuştur.